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移动互联网时代寻找中国苹果

发布时间:2020-02-10 22:56:34 阅读: 来源:护腰厂家

在2009年迎来3G元年后,今年我国移动互联网产业有望集中爆发,尤其是移动互联网内容提供商的恒信移动、拓维信息等股价近期走势抢眼。而本周五申请首发的人民网也主打移动互联网概念。可以预期移动互联网将逐步取代桌面互联网成为在线用户的首选,而在此转型过程中,A股也必将跑出像谷歌、苹果那样的移动互联网牛股。

移动互联网股强于大盘

截至1月11日收盘,移动互联网相关概念股本周累计上涨28.63%。而且本周持续保持资金流入,累计流入资金总和达到16.98亿元。其中,恒信移动、新世纪、中国软件等8只个股涨停。从图表形态上看,恒信移动、拓维信息、北纬通信等提前于大盘止跌,大约在去年10月底就已经震荡筑底了。而从最近20个交易日市场走势来看,移动互联网概念股走势更是明显强于中小板、创业板指数。

从市场走势来看,移动互联网股在12月中旬陆续开始止跌反弹,而大盘开始此轮反弹行情的日期是1月9日。而且从个股涨幅来看,排名靠前的移动互联网股还有流通股本较小的特征,比如说板块内股价最为强势的恒信移动只有3228万股,拓维信息也不过是1.38亿的流通盘。这说明本轮移动互联网概念炒作有可能像以前一样,都是先由游资发动的行情。游资为何看好移动互联网产业?自有游资的道理。

中国步入移动互联网时代

移动互联网本质是移动通信和互联网的融合发展。移动互联网在发达国家发展迅猛,美国2009年4月32%用户通过移动装置使用互联网,而2007年底仅为24%。作为我国7大新兴战略产业的先导产业,新一代信息技术被多家机构普遍看好,华泰证券测算未来10年新一代信息技术复合增长率将达19%。1月11日数据显示,2011年第四季度中国移动[76.15 -0.78%]互联网市场规模达到133.7亿元,同比增长160.9%,环比增长38.7%。而2011年中国移动互联网年度市场规模达393.1亿元,同比增长97.5%。

摩根斯坦利认为移动互联网代表5大趋势的融合,即3G+社交+视频+网络电话+日新月异的移动装置。该行预测未来5年全球通过移动装置接入互联网的用户将超过通过PC接入的用户,到2013年全球移动流量将增长66倍,年复合增长率约为131%。在这样的大背景下,中国移动互联网发展脚步也正在加速,去年11月国家发改委把云计算首批专项扶持资金6.6亿元下发到北京、深圳、杭州等5个试点城市,而在12月中旬,中移动也召开了全球开发者大会,总裁李跃在会上积极表示将依托MM云、飞信+两大开放平台,打造开放、合作、共赢的移动互联网阵营,“这是近年来中国移动对数据业务和移动互联网态度的转变”。国金证券点评该事件说,3G用户井喷以及运营商数据业务加速发展,将迎来移动互联网的春天。

从产业链角度划分,整个移动互联网产业可以分为3大部分:即通信商、软件商和内容提供商。其中,通信商包括终端设备智能手机、通信运营商、WLAN网络建设、网络优化、光通信。软件商主要是基于移动通信的软件服务应用商,包括了神州泰岳、天源迪科等众多上市公司。而本轮以来涨势较好的是内容商,恒信移动12月1日公告子公司与央视国际签署手机视频新闻栏目合作协议当天,一字板封住涨停,此后其走势明显强于大盘。

中国“苹果”停留在概念

苹果、谷歌、Facebook、亚马逊是美国移动互联网的排头兵,中国的腾迅、联通等传统互联网或通信企业也需要面临转型,谁将领军中国的在线产品/服务消费?目前尚不能得出结论,可以看到的是越来越多的中国人正在转用中国联通的千元智能手机(如附图),或许这是一个稳妥的投资标的。

“3G智能手机终端的普及、用户群体和用户规模的扩张将直接使移动互联网受益。”一位不愿透露姓名的机构投资者接受采访时表示,“虽然2011年移动互联网内容方面受到了一些政策束缚,但预计未来6~12个月内将逐步开放。”业内人士表示,虽然移动互联网产业规模爆发性增长,但是实际盈利状况并不佳,这点从移动互联网企业公布的财务报表上可看出很多企业业绩下滑。

手机动漫股拓维信息2011年业绩预警下降50%,但多家机构依然看好该公司发展。国金证券通信行业分析师陈运红表示,去年公司业绩较差主要是传统业务(SI和平台类项目)业绩下滑40%所致,因传统业务已下降到底部区域,则2012年传统业务下行空间较小,加上公司新兴软件的发展,预计2012年公司将会有50%的业绩增长。北纬通信控股股东大笔减持,可是其股价依然屹立不倒。分析师戴春荣认为,北纬通信净利润下滑主要是期权费用大幅增加所致,作为A股市场为数不多的专注移动互联网业务公司,北纬通信未来将受益于中移动大力发展MM平台,以及公司手机网游和行业应用拓展。不过,这些移动互联网概念股近期上涨已经过多,而且大盘在2300点处踟蹰不前,投资者宜待机而动。

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